Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашен в ленинградский КГБ после успешной операции против грабителей сберкасс. Его новой задачей стала охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправился в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидала борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
