Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Вскоре она становится его женой и дарит ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказываются при царском дворе, следуя за удачливой родственницей.
Однако вместо благодарности сёстры и мачеха, снедаемые завистью и жаждой власти, плетут коварные интриги. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана ни в чём не повинную царицу и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
